【複数人対応】家族のふるさと納税、Notionでまとめて管理できるテンプレート作りました

こんにちは！ぱそくまです。

ふるさと納税、家族分まとめてやってると管理が地味にカオスになりません？

• 誰の名義でいくら寄付したっけ？が分からなくなる
• 「あの美味しかった返礼品、なんだっけ…」で毎年振り出しに戻る
• ワンストップ特例の「5自治体まで」、気づいたら超えてた

こんな「あるある」を毎年繰り返していたので、いっそNotionで管理する仕組みを作ってみたらこれがめちゃくちゃ便利！

「誰が」「いくら」「どこに」寄付したかが一目で分かるし、家族で共有しておけば重複注文も防げます。

というわけで今回は、わたしが作った「ふるさと納税管理シート」をご紹介します☺️

Notionのふるさと納税管理シート

そんな悩みを解決するために作ったテンプレがこちら👇️

テンプレートの中身

中身はこの4つのデータベースで構成しています。

• ユーザーDB：家族メンバーごとの寄付履歴・限度額
• 自治体DB：寄付した自治体の一覧
• カテゴリDB：返礼品のジャンル分け
• オーダー管理：返礼品の注文状況

それぞれ「なんとなく」ではなく、実際に困っていたことに対応させる形で作っています。

こだわりのポイント

1️⃣ 家族メンバーごとに寄付履歴・限度額を管理

ユーザーDBで家族メンバーを分けて管理するので、「誰が」「いくら」寄付したかが一目で分かるようにしました。

名義ごとに控除上限額を把握できるので、寄付しすぎ・し忘れをどっちも防げるのがポイントです。

今まで手計算してたので、計算漏れがないか・超過してないかを毎回確認する手間が省けました！。

2️⃣ 自治体は「すでに寄付した先」から選べる

自治体DBを用意しているのは、見た目を整えるだけじゃなくて、ワンストップ特例制度の「5自治体まで」に収めやすくするためです。

購入履歴から今年寄付した自治体を確認することをできるので、「気づいたら6自治体目だった！！」を防げます。

3️⃣ 返礼品は「前に食べたあれ」からリピートしやすく

カテゴリDBは、返礼品を探すときに「前に食べたあれ、美味しかったな」を思い出しやすくするための仕組みです。

ジャンルで絞り込めるので、去年良かった！と思った返礼品のカテゴリからリピート先を探せます。

毎年ゼロから返礼品サイトを一周する時間、これでけっこう浮きます✌

​4️⃣ 注文状況をボードで可視化

家族の誰が何を注文したかをボード表示で管理できるので、「これもう頼んだっけ？」の重複注文も防げます。

さらにステータスがわかるようにしてるので、ワンストップ特例申請したか？ や 品物が来たかどうか の管理もわかるようにしています◎

​こんな人には合うと思います！

• 家族・二世帯でふるさと納税をしている
• 管理が特定の人に偏っていて、他の家族の状況が見えない
• ワンストップ特例の自治体数を毎回数え直している
• 気に入った返礼品をもう一回買いたい時、毎回ゼロから探している

逆に、一人暮らしで寄付先も少ない場合は、正直ここまでの仕組みはオーバースペックかもしれません。

まとめ

家族分のふるさと納税管理は、名義・自治体数・返礼品の3つがバラバラになりやすいのが原因でした。

今回作ったテンプレートは、その3つをそれぞれ「実際に困っていたこと」に対応させる形で整理してみました！

同じように家族分の管理でモヤモヤしてる方は、ぜひ複製して使ってみてください！

​わからないこと・気になることがあれば、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。

以上、ぱそくま🐻‍❄️でした！最後まで読んでいただき、ありがとうございました！